Finanzplaner/ Finanzplanerin, eidg. FA
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis nehmen für private Haushalte die gesamte Planung der Finanzen unter Einschluss der Vorsorge, der Vermögensanlagen, der Steuern und der ehe- und erbrechtlichen Aspekte vor. Durch Ihr umfassendes Fachwissen können Sie mit einem systematischen Ansatz eine Analyse und Planung der Einnahmen und Ausgaben sowie in eine ganzheitliche Bestandesaufnahme des Vermögens, der Schulden, der Steuern sowie der Lebensrisiken einzubringen. Im Zentrum steht die Lösung aus einer Hand auf Basis des individuellen Finanzplans, über den gesamten Lebenszyklus bis zum Lebensende.
Ausbildungsziel
Im Lehrgang Finanzplaner/ Finanzplanerin eignen Sie sich das Fachwissen an, um Kunden im Rahmen einer privaten Finanzplanung über das gesamte Erwerbsleben bis zur Pensionierung umfassend zu beraten und zu betreuen.
Abschluss
Finanzplaner/ Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis
Zulassungsbedingungen
Für den Besuch des Lehrganges bestehen keine formellen Beschränkungen.
Für die Prüfungen gelten folgende Zulassungsbedingungen:
- Fähigkeitszeugnis einer dreijährigen Lehre oder einen gleichwertigen Ausweis und wenigstens zwei Jahre Berufspraxis im Finanzbereich.
- Zweijährige Lehre und wenigstens fünf Jahre Berufspraxis (davon zwei Jahre im Finanzbereich).
- Nachweis von mindestens fünf Jahren Berufspraxis im Finanzbereich.
- Nachweis vier schriftliche Module des dipl. Finanzberaters IAF/der dipl. Finanzberaterin IAF (oder gleichwertiger Abschluss)
Mit Hilfe der Lernplattform wird Präsenz- und Digitalunterricht (Blended Learning/ Integriertes Lernen) kombiniert und die Effizienz des Internets mit den wichtigen Aspekten zwischenmenschlicher Kommunikation vereint.
Schnupperlektionen
Lust mehr zu erfahren? In den Schnupperlektionen erhalten Sie einen Einblick in den Unterricht und die Arbeitsatmosphäre. Vereinbaren Sie einen Termin mit Ihrer Kontaktperson.
Details Standorte
BernHybrid- & Distanzunterricht
Start/Dauer/Unterricht
August und Dezember
Variante | Unterrichtszeiten |
|---|---|
Hybridunterricht (Blended-Kurs) | Teil 1*: Montag/Mittwoch, 17.15–20.45 Uhr, und Samstag, 8.15–11.45 Uhr |
Teil 2*: Freitag, 13.00–20.45 Uhr | |
Distanzunterricht (Online-Kurs) | Teil 1 und 2*: Dienstag/Donnerstag, 17.15–20.30 Uhr, und Samstag, 8.15–11.45 Uhr |
* Teil 1: Wissenserwerb, Teil 2: Prüfungstraining
Der berufsbegleitende Lehrgang dauert 18 Tage, innert 5–10 Monaten (je nach Stundenplan auf mehr Termine verteilt).
Bei uns ist beides möglich – Unterricht vor Ort und auf Distanz
Profitieren Sie von unserem attraktiven hybriden Unterrichtssetting. Entscheiden Sie flexibel, ob Sie im Kursraum oder online vom Balkon, Garten oder Wohnzimmer aus am Unterricht teilnehmen möchten.* Gewinnen Sie dank dem Hybridunterricht mehr Flexibilität in Ihrer Aus- und Weiterbildung.
* einzelne Kurstage finden nur vor Ort statt / Limitierung gemäss Studienreglement
Kosten
Variante | Preise | |
|---|---|---|
Hybridunterricht (Blended- Kurs) | Gesamter Lehrgang | CHF 6200.– |
Subventionierter Preis* | CHF 3100.– | |
Distanzunterricht (Online-Kurs) | Gesamter Lehrgang | CHF 5900.– |
Subventionierter Preis* | CHF 2950.– | |
*Subventionierung
Die Kurse sind bundesbeitragsberechtigt: Sie erhalten 50 % der Kursgebühren vom Bund rückvergütet. Wichtigste Bedingungen:
- Sie müssen die eidg. Abschlussprüfung abgelegt (nicht aber bestanden) haben.
- Die Kursgebühren müssen von Ihnen persönlich (und nicht bspw. vom Arbeitgeber) bezahlt werden; massgebend ist, dass die Rechnung auf Sie ausgestellt wurde und Sie sie auch persönlich bezahlt haben. > mehr erfahren
Ihre Kontaktperson
Michelle Bergmann
Weiterbildung & Höhere Fachschule Wirtschaft HFW
Admin. Lehrgangsleiterin Weiterbildung
Max-Daetwyler-Platz 1
3014 Bern
031 537 36 36
E-Mail
Nächste Infoveranstaltungen
Do, Do. 2. November 2023, 18:00 Uhr - 19:00 Uhr Bern (vor Ort)
mehr erfahrenDo, Do. 2. November 2023, 19:00 Uhr - 19:45 Uhr Bern (online)
mehr erfahrenDo, Di. 21. November 2023, 18:00 Uhr - 19:00 Uhr Bern (vor Ort)
mehr erfahrenDo, Di. 21. November 2023, 19:00 Uhr - 19:45 Uhr Bern (online)
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